PagesJaunes Groupe SA annonce l’accord des créanciers obligataires de PagesJaunes Finance & Co SCA en vue de modifier la documentation relative aux obligations Senior à échéance 2018 pour permettre la mise en œuvre '...'

SÈVRES, France--()--Regulatory News :

PagesJaunes Groupe SA annonce l’accord des créanciers obligataires de PagesJaunes Finance & Co SCA en vue de modifier la documentation relative aux obligations Senior à échéance 2018 pour permettre la mise en œuvre '...' de la restructuration financière de Mediannuaire Holding SA (« MDH »).

PagesJaunes Groupe SA (“PJG”) (Paris:PAJ), société dont les actions sont admises aux négociations sur le marché Euronext Paris (PAJ FP) de NYSE Euronext, annonce que PagesJaunes Finance & Co. SCA (“l’Emetteur”), l’émetteur de 350 M€ d’obligations senior 8.875% à échéance 2018 (les “Obligations”), a clôturé la procédure de sollicitation lancée le 12 décembre 2012, pour permettre d’amender les clauses de changement de contrôle de sa documentation obligataire.

L’Emetteur ayant obtenu l’accord de ses créanciers obligataires détenant la majorité du montant principal, les termes de la documentation obligataire ont été amendés afin de rendre effectives les modifications soumises à la Sollicitation datant du 12 décembre 2012 (la “Sollicitation“). Conformément à ces modifications, les clauses de changement de contrôle de la documentation obligataire actuelle ont été amendées afin de faciliter la mise en œuvre du plan de restructuration de MDH.

PJG considère que la Restructuration de MDH constitue une étape importante vers la clarification de sa structure actionnariale, facilitant ainsi son refinancement et l’exécution de sa stratégie de développement.

La période de sollicitation a expiré le 21 décembre 2012 à 17h00, heure de Londres. Conformément aux conditions établies formellement dans la Sollicitation, PJG s’engage à verser le 2 janvier 2013 une commission aux créanciers qui ont consenti et qui n’auraient pas revu leur consentement avant l’heure d’expiration.

À propos de PagesJaunes Groupe
PagesJaunes Groupe est le leader français de la publicité et de l’information locales avec 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2011. Les services de PagesJaunes Groupe sont notamment accessibles via Internet fixe et mobile, les annuaires imprimés (l’annuaire PagesJaunes et PagesBlanches), les services de renseignements par téléphone et par SMS (118008). Les sites Internet fixe et mobile de PagesJaunes Groupe, au premier rang desquels pagesjaunes.fr, mobile.pagesjaunes.fr, mappy.com et annoncesjaunes.fr, sont visités chaque mois par plus d’un internaute français sur deux.
PagesJaunes Groupe dispose d’une force de vente de plus de 2 200 conseillers commerciaux en France et en Espagne, et propose à ses clients annonceurs locaux et nationaux une gamme complète de produits publicitaires. Avec 575 millions d’euros de chiffre d’affaires Internet en 2011, soit plus de 52% de ses revenus consolidés, PagesJaunes Groupe figure parmi les premiers acteurs européens par les revenus publicitaires Internet.
PagesJaunes Groupe est cotée sur NYSE Euronext Paris (PAJ). Les informations disponibles sur PagesJaunes Groupe sont accessibles sur www.pagesjaunesgroupe.com

Contacts

Presse
Delphine Penalva
01 46 23 35 31
dpenalva@pagesjaunes.fr
ou
Isabelle Thillou
01 46 23 37 56
ithillou@pagesjaunes.fr
ou
Investisseurs
Elsa Cardarelli
01 46 23 40 92
ecardarelli@pagesjaunes.fr

Informations sur la société

PagesJaunes Groupe RSS PagesJaunes Groupe

BOURSE:PAJ

ISIN: FR0010096354