Canada Goose annonce la clôture de son premier appel public à l’épargne et de l’option de surallocation

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Canada Goose Holdings Inc. (« Canada Goose » ou la « Société ») (NYSE : GOOS, TSX : GOOS) a annoncé aujourd’hui la clôture de son premier placement dans le public de 23 000 000 d’actions à droit de vote subalterne, au prix d’offre initial de 17,00 $ CA par action, compte tenu de l’exercice intégral par les preneurs fermes de leur option visant l’achat d’au plus 3 000 000 d’actions à droit de vote subalterne supplémentaires.

Un total de 16 691 846 actions à droit de vote subalterne ont été vendues par des actionnaires vendeurs dans le cadre du placement. La Société affectera le produit net qu’elle a tiré du placement au remboursement d’une partie de sa dette en cours et n’a tiré aucun produit de la vente des actions à droit de vote subalterne par les actionnaires vendeurs.

Marchés financiers CIBC, Crédit Suisse, Goldman, Sachs & Co. et RBC Capital Markets ont agi à titre de coteneurs de livres et comme représentants des preneurs fermes dans le cadre du placement. BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley, Barclays, BMO Marchés des capitaux, Valeurs mobilières TD et Wells Fargo Securities ont aussi agi à titre de coteneurs de livres, et Baird et Canaccord Genuity ont agi à titre de cogestionnaires du placement.

Les actions à droit de vote subalterne ont été offertes uniquement au moyen d’un prospectus. On peut obtenir un exemplaire du prospectus auprès des sources suivantes :

Marchés financiers CIBC, 22 Front Street West, Mailroom, Toronto (Ontario) M5J 2W5; par téléphone au 416 956-3636 ou par courriel à l’adresse michelene.dougherty@cibc.ca
Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010; par téléphone au 1 800 221-1037 ou par courriel à l’adresse newyork.prospectus@credit-suisse.com
Goldman, Sachs & Co., Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282; par téléphone au 1 866 471-2526 ou par courriel à l’adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com
RBC Capital Markets, Attention: Simon Yeung, Distribution Centre, RBC Wellington Square, 8th Floor, 180 Wellington St. W., Toronto (Ontario), M5J 0C2; par téléphone au 416 842-5349 ou par courriel à l’adresse Distribution.RBCDS@rbccm.com.

Une déclaration d’inscription portant sur les titres décrits aux présentes a été déclarée valide par la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 15 mars 2017 et la Société a obtenu un visa pour un prospectus de base–RFPV définitif et déposé un prospectus avec supplément–RFPV, tous deux datés du 15 mars 2017 et visant ces titres, auprès de la commission des valeurs mobilières ou de l’autorité en valeurs mobilières analogue de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada.

Aucune autorité de réglementation en valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres décrits aux présentes, et ces titres ne seront pas vendus dans les États ou les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces États ou territoires.

À propos de Canada Goose

Née dans un petit entrepôt de Toronto il y a 60 ans, Canada Goose est aujourd’hui une marque mondiale de vêtements d’extérieur. Canada Goose est un designer, un fabricant, un distributeur et un détaillant de vêtements d’extérieur haut de gamme pour hommes, femmes et enfants. Les manteaux de la Société sont vendus dans 36 pays, y compris dans deux magasins de détail et quatre magasins de commerce en ligne.