Cliffs Natural Resources Inc. annonce l’établissement du prix pour une offre publique de 400 millions de dollars en billets de premier rang

CLEVELAND--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Cliffs Natural Resources Inc. (NYSE: CLF) (Paris: CLF) a annoncé aujourd’hui avoir établi le prix de son offre publique enregistrée de 400 millions de dollars en billets de premier rang à 5,9 % échéant en mars 2020. Cliffs prévoit une clôture de l’offre le 17 mars 2010, cette offre est assujettie aux conditions de clôture habituelles. Le montant net des recettes issues de l’émission des billets de premier rang devrait être utilisé pour des dépenses générales de l’entreprise pouvant inclure entre autres : le financement de certaines dépenses en capital, le remboursement de tout ou partie de l’emprunt à terme de la société dans le cadre de sa facilité de crédit, le remboursement de tout ou partie de sa part d'autres créances et le financement d’autres transactions stratégiques.

Les billets de premier rang sont notés Baa3 par Moody’s Investors Service et BBB- par Standard & Poor’s Ratings Services.*

Banc of America Securities LLC et J.P. Morgan Securities Inc. sont teneurs de livre conjoints pour l'offre.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) qui a aussi approuvé son entrée en vigueur. L'offre sera effectuée uniquement par voie d'un supplément au prospectus préliminaire et du prospectus d'accompagnement. Des exemplaires du supplément au prospectus préliminaire et du prospectus relatif à cette offre peuvent être obtenus auprès de Banc of America Securities LLC au numéro gratuit 1-800-294-1322 ou de J.P. Morgan Securities Inc. au 1-212-834-4533.

Ce communiqué de presse ne doit pas constituer une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat. Par ailleurs, aucune vente de ces titres ne doit être réalisée dans un État dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant une inscription ou qualification sous les lois liées aux titres de cet État.

Pour figurer sur la liste de diffusion électronique de Cliffs Natural Resources, veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://www.cpg-llc.com/clearsite/clf/emailoptin.html

A PROPOS DE CLIFFS NATURAL RESOURCES INC.

Cliffs Natural Resources Inc. est une société internationale d’exploitation minière et de ressources naturelles. Cliffs, qui fait partie de l’indice S&P 500, est le plus important producteur de boulettes de minerai de fer en Amérique du Nord, l’un des principaux exportateurs australiens de minerai de fer à enfournement direct, fin et en morceaux, ainsi qu’un producteur de charbon métallurgique reconnu. Dans le respect des valeurs fondamentales en matière de préservation de l’environnement et du capital, les collaborateurs de Cliffs à travers le monde s’attachent à fournir à toutes les parties prenantes la transparence opérationnelle et financière conformément aux directives de la GRI (Global Reporting Initiative). Notre Société est organisée autour de trois entités géographiques :

L’Amérique du Nord qui possède ou exploite six mines de fer situées dans le Michigan, le Minnesota et au Canada, ainsi que deux complexes miniers de charbon à coke en Virginie-Occidentale et en Alabama. L’Asie-Pacifique qui comprend deux complexes d’exploitation de minerai de fer en Australie-Occidentale et une participation à hauteur de 45 % dans une mine de charbon thermique et à coke située dans le Queensland, en Australie. L’Amérique Latine qui compte une participation de 30 % dans le projet de minerai de fer d’Amapá, dans l’état d’Amapá au Brésil.

Parmi les autres projets en cours de développement, on trouve une usine de production de biomasse dans le Michigan et des propriétés de chromite dans le Ring of Fire qui est situé dans l’Ontario au Canada. Ces dernières années, Cliffs poursuit activement une stratégie visant à atteindre une taille critique dans l’industrie minière et centrée sur l’approvisionnement des plus importants marchés de l’acier dans le monde.

*Remarque : Une notation de titres ne constitue pas une recommandation pour acheter, vendre ou conserver des titres et peut être sujette à révision ou retrait à tout moment.

Les communiqués de presse et informations relatifs à Cliffs Natural Resources Inc. sont disponibles sur :
http://www.cliffsnaturalresources.com ou
www.cliffsnaturalresources.com/Investors/Pages/default.aspx?b=1041&1=1.

Suivez Cliffs sur Twitter à l’adresse : http://twitter.com/CliffsIR.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.