Värde Partners y Agam Capital forman una empresa conjunta de soluciones de vida y jubilación

La empresa conjunta utilizará la mejor tecnología disponible y una plataforma de soluciones de seguros altamente escalable para atender al enorme sector de los seguros de vida, que asciende a 23 billones de dólares.

Las inversiones en productos complejos de seguros de vida, anualidades y reaseguros alcanzarán los 500 millones de dólares.

MINEÁPOLIS & NUEVA YORK--()--Värde Partners y Agam Capital han anunciado hoy un acuerdo para la adquisición, el reaseguro y la gestión de negocios de vida y jubilación en todo el mundo.

El acuerdo prevé que Värde Partners y Agam Capital formen una empresa conjunta que combinará la experiencia en gestión de inversiones de Värde Partners con la plataforma de soluciones de seguros desarrollada y patentada por Agam. La empresa conjunta tendrá la capacidad de fijar precios y gestionar productos de seguros complejos con riesgos actuariales y de mercado incorporados, a escala mundial. Servirá como una solución integral para la modelización financiera y la gestión del riesgo empresarial, con el fin de proporcionar soluciones económicas completas a las compañías de seguros de vida.

En relación con el lanzamiento de la empresa conjunta, la intención de Värde Partners es invertir inicialmente 500 millones de dólares en activos complejos de seguros de vida, anualidades y reaseguros que serán respaldados por la empresa conjunta. Esto forma parte del proyecto de Värde de ampliar sus inversiones en subsectores específicos del negocio de los servicios financieros, lo que marca la expansión de su estrategia de capital riesgo en el ámbito de los seguros.

Elena Lieskovska, socia y directora de la unidad Servicios financieros europeos de Värde Partners, comentó:

«Con el panorama actual de tasas de interés históricamente bajas y cambios fundamentales en las reglamentaciones y la contabilidad, creemos que la oportunidad en el sector de los seguros de vida, de 23 billones de dólares, es enorme. Las compañías de seguros de vida están buscando cada vez más soluciones de mitigación de riesgos para los paquetes de pasivos heredados con riesgos multidimensionales. Esto es particularmente cierto en el caso de los productos complejos de anualidades, como los que tienen altas garantías o están expuestos a ciertos riesgos de mercado, que normalmente atraen una mayor exigencia de capital. Estamos encantados de ampliar la presencia de servicios financieros de Värde en el sector de los seguros, así como de asociarnos con Agam para ofrecer soluciones alternativas a la industria».

Los cofundadores de Agam, Avi Katz y Chak Raghunathan, declararon:

«La necesidad de soluciones multidimensionales para los complejos cambios a los que se enfrenta el sector de los seguros de vida nunca ha sido mayor. Ante este panorama, creemos que la combinación de las principales fortalezas de Värde Partner en transacciones complejas con la plataforma pALM diferenciada de Agam creará un proveedor de soluciones de seguros de primer nivel mundial. En particular, la plataforma de Agam está diseñada para fijar precios, analizar y gestionar productos de seguros complejos con riesgos de mercado de capitales incorporados, además de ofrecer estructuras y soluciones creativas a nivel mundial».

La plataforma tecnológica patentada y altamente escalable de Agam aplica el aprendizaje automático, el análisis predictivo de datos y la computación en la nube para evaluar y valorar los complejos pasivos de seguros. Su enfoque innovador incorpora técnicas analíticas avanzadas, incluida la integración de modelización de transacciones con flujos de efectivo actuariales.

Acerca de Värde Partners

Värde Partners es una firma global de 14 mil millones de dólares especializada en inversiones alternativas. Con un enfoque basado en valor para invertir en una amplia variedad de geografías, segmentos y tipos de activos, incluidos crédito corporativo y comercial, bienes raíces, hipotecas, servicios financieros, activos reales e infraestructura, la firma patrocina y gestiona una familia de fondos de inversión privados con una cartera de inversores globales que incluye fundaciones y donaciones, planes de pensiones, compañías de seguros, otros inversores institucionales y clientes privados. Ya en su tercera década, Värde emplea más de 300 personas en todo el mundo, con sedes regionales en Mineápolis, Londres y Singapur.

Acerca de Agam Capital

Agam es una firma proveedora de soluciones de seguros con sede en Nueva Jersey, fundada por Abraham Katz y Chak Raghunathan, ex altos ejecutivos de Apollo Global Management y Aflac Inc. Mientras que las soluciones tradicionales de seguros han tenido como objetivo mejorar el rendimiento de los activos para soportar una estructura de pasivos, Agam ha centrado sus esfuerzos en la creación de tecnología para la gestión de riesgos con análisis integrados. La especialidad de Agam es desarrollar soluciones para flujos de caja complejos a través de una mayor optimización de las coberturas y una reducción significativa de los costos operativos.

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