Lineage annonce la fixation du prix de son introduction en bourse

NOVI, Michigan--(BUSINESS WIRE)--Lineage, Inc. (la « société ») a annoncé aujourd’hui le prix de son offre publique initiale souscrite de 56 882 051 actions ordinaires au prix d’offre publique initiale de 78,00 $ par action. Les preneurs fermes de l’offre ont en outre reçu une option de 30 jours pour acheter à la société jusqu’à 8 532 307 actions supplémentaires de ses actions ordinaires au prix de l’offre publique initiale, moins les escomptes et les commissions de prise ferme. La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour rembourser les emprunts en cours dans le cadre de son prêt à terme à tirage différé, rembourser les emprunts en cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, financer des attributions uniques en espèces à certains de ses employés dans le cadre de cette offre et des liquidités estimées nécessaires au paiement des obligations de retenue fiscale associées aux attributions d’actions et racheter ses actions préférentielles de série A. Après ces utilisations, la société prévoit d’utiliser le reste du produit net pour les besoins généraux de l’entreprise, ce qui peut inclure le remboursement d’emprunts supplémentaires en cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable.

Les actions ordinaires de la société devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 25 juillet 2024, sous le symbole « LINE ». L’offre devrait être clôturée le 26 juillet 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan et Wells Fargo Securities agissent en tant que co-chefs de file de l’offre proposée. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., CBRE Capital Advisors, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. et Regions Securities LLC agissent en tant que co-chefs de file pour l’offre proposée. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. et R. Seelaus & Co., LLC agissent en tant que co-managers.

L’offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus définitif relatif à cette offre, lorsqu’il sera disponible, pourront être obtenus auprès de Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou par e-mail : prospectus@morganstanley.com ; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, téléphone : 1-866-471-2526, fax : 212-902-9316, ou e-mail : prospectus-ny@ny.email.gs.com ; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department, e-mail : dg.prospectus_requests@bofa.com ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par e-mail à prospectus-eq_fi@jpmchase.com et postsalemanualrequests@broadridge.com ; et Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, au 800-645-3751 (option 5) ou envoyer une demande par e-mail à WFScustomerservice@wellsfargo.com.

À propos de Lineage

Lineage, Inc. est la plus grande fiducie de placement immobilier d'entrepôts à température contrôlée au monde, avec un réseau de plus de 480 sites stratégiquement situés, totalisant plus de 84,1 millions de pieds carrés et 3 milliards de pieds cubes de capacité dans les pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique. En combinant des solutions et des technologies de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, Lineage s'associe à certains des plus grands fabricants, détaillants et distributeurs de produits alimentaires et de boissons du monde pour accroître l'efficacité de la distribution, promouvoir la durabilité, minimiser les déchets de la chaîne d'approvisionnement et, plus important encore, nourrir le monde.

Informations importantes

Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis et déclarée en vigueur le 24 juillet 2024. Des copies de la déclaration d’enregistrement peuvent être consultées sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse, y compris les déclarations relatives aux attentes de Lineage concernant la réalisation et le calendrier de son projet d’offre publique et de cotation, peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933, tel qu’amendé, et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé. Lineage entend que toutes ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions de la sphère de sécurité applicables aux déclarations prospectives contenues dans ces lois. Ces déclarations prévisionnelles peuvent généralement être identifiées par l’utilisation par Lineage d’une terminologie prospective telle que « peut », « va », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « chercher », « objectif », « but », « stratégie », « plan », « objectif », « priorité », « devrait », « pourrait », « potentiel », « possible », « regarder de l’avant », « optimiste » ou d’autres mots similaires. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Ces déclarations sont soumises à certains risques et incertitudes, y compris des risques connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux projetés ou anticipés. Ces déclarations ne sont par conséquent pas destinées à garantir les performances de Lineage dans les périodes futures. Sauf si la loi l’exige, Lineage ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.