02 décembre 2024 10:16 AM Est – New York (USA)

Addenda Capital s’associe à OneVest pour améliorer l’expérience de ses conseillers et de ses clients en gestion privée

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Addenda Capital, un chef de file en investissement durable, a choisi OneVest, une société de technologie de pointe, à titre de fournisseur de logiciels de gestion privée. Cette décision s’inscrit dans la démarche d’Addenda Capital visant à développer et à améliorer son service de Gestion privée.

Addenda pourra s’appuyer sur la plateforme exhaustive de OneVest, notamment pour l’intégration des clients, les portails clients et conseillers, la gestion de portefeuille, la facturation et la production de rapports. La plateforme configurable de OneVest offrira aux conseillers d’Addenda une expérience numérique qui leur permettra de réduire le temps consacré à l’administration afin d’aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.

« Nous sommes ravis de nous associer à OneVest pour offrir une expérience moderne et axée sur leurs besoins à notre clientèle de la gestion privée ainsi qu’aux conseillers en investissement, a déclaré Glen Brown, Chef, Gestion privée, Addenda Capital. L’engagement d’Addenda à croître ses parts de marché, en s’appuyant sur les meilleures technologies disponibles grâce à OneVest, nous aidera à atteindre de nouveaux jalons ».

« Notre partenariat avec le service de Gestion privée d’Addenda témoigne du potentiel de transformation de la technologie dans le domaine de la gestion de patrimoine, a déclaré Amar Ahluwalia, Président et chef de la direction de OneVest. Nous sommes fiers de soutenir la mission d’Addenda, qui consiste à offrir des solutions durables et axées sur les besoins du client ».

Cette collaboration reflète une vision commune en matière d’innovation et de solutions clients. En combinant l’expertise d’Addenda en investissement durable et celle de OneVest en technologie de pointe, ce partenariat est appelé à établir de nouveaux seuils d’excellence en gestion de patrimoine.

À propos du service de Gestion privée d’Addenda Capital

Le service de Gestion privée désigne la division consacrée aux clients privés fortunés d’Addenda Capital, une société d’investissement canadienne qui propose des solutions novatrices pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers et d’investissement durable. Nos professionnels de l’investissement avant-gardistes s’appuient sur leur expertise et leur recherche indépendante afin de saisir des occasions que certains ne verraient pas. Grâce au soutien de Co-operators, sa société mère, Addenda Capital se consacre à aider des familles à atteindre leurs objectifs financiers tout en bâtissant un avenir meilleur pour les prochaines générations.

À propos de OneVest

OneVest est une société de technologie financière dont la mission consiste à dynamiser la richesse mondiale. Elle propose une plateforme de gestion de patrimoine complète, de l’intégration des clients à la gestion de portefeuille, en passant par l’analyse et bien plus encore. Le logiciel de OneVest a été conçu de façon modulaire, ce qui permet aux institutions financières d’intégrer des fonctionnalités selon leurs besoins. Pour en savoir plus, consultez le site onevest.com.